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title: "Preparar una cotización a partir de la información inicial"
description: "Convierte la información inicial en un borrador de cotización con tu estructura y tarifas, para que el asesor revise y complete sin transcribir."
source_name: "Gen8"
source_url: "https://gen8.app/es/mogelijkheden/offerte-uit-intake/"
site_home: "https://gen8.app/"
source_description: "Servicio de IA gestionado para pymes. Configuramos, conectamos y gestionamos; tú mantienes el control."
locale: "es"
copyright: "© 2026 Gen8 VOF · Cámara de Comercio neerlandesa 92978789 · Delft"
published_at: "2026-09-14T00:00:00.000Z"
modified_at: "2026-10-21T20:23:47.810Z"
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# Preparar una cotización a partir de la información inicial
## De la información inicial a un borrador que ya se parece a tu cotización
Preparar una cotización rara vez exige pensar algo nuevo: se trata de traducir la información inicial a los bloques, tarifas y condiciones que ya usas. Este flujo hace esa traducción y entrega un borrador que revisa el asesor comercial. La diferencia está en las horas que ya no se dedican al formato y la transcripción.
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- Primero definimos el alcance; después, la propuesta
- Alojamiento en la UE
- Tú mantienes el control
![Cinco formas verdes están conectadas por líneas a un punto naranja en el centro, debajo de un rectángulo verde alto con esquinas redondeadas.]()
2026-09-14 · Documentos, Ventas
**Vía:** desarrollo a la medida
**Control:** aprobación humana
**Sistemas:** Formulario o correo, almacenamiento de documentos
## De la señal a la propuesta
El flujo comienza con la información inicial: un formulario diligenciado, un informe de conversación o un correo con la solicitud del cliente. Extrae los datos que necesita una cotización: servicio, alcance, plazo, requisitos especiales y condiciones mencionadas. Si falta algo esencial, lo devuelve como una pregunta pendiente en lugar de completarlo con una suposición.
Después arma el borrador de cotización con tus propios bloques de texto, tarifas y condiciones. El asesor comercial lo recibe, completa, corrige y decide qué se envía realmente. El flujo nunca envía una cotización al cliente por su cuenta.
## Paso a paso
1. Recepción de informaciónUn formulario, un informe de conversación o un correo con la solicitud del cliente, de una fuente que designaste.
2. ExtracciónServicio, alcance, plazo y requisitos especiales. Lo que falta se devuelve como una pregunta pendiente.
3. ElaboraciónEl borrador se arma con tus propios bloques de texto, tarifas y condiciones, sin inventar contenido libremente.
4. RevisiónEl asesor comercial completa la información, corrige el alcance y decide si el borrador está listo para enviar.
5. EnvíoEl asesor comercial lo envía. El flujo registra qué versión se aprobó y en qué se basó.
## Dónde termina
El flujo no envía cotizaciones ni asume compromisos con un cliente. No inventa tarifas: lo que no aparece en tu lista de precios se señala como un punto pendiente. No se aparta por su cuenta de tus condiciones estándar, aunque el cliente lo haya solicitado; cualquier excepción requiere una decisión humana. Tampoco determina descuentos ni evalúa si un proyecto es viable.
## Lo que podemos demostrar
Este flujo se configura para cada organización: la estructura de la cotización, los bloques de texto, la tabla de tarifas y el destino del documento cambian según la empresa. Por eso esta ruta figura como desarrollo a medida, en lugar de una integración existente. El costo de esa configuración y los factores de los que depende se explican en [precios]().
## Preguntas frecuentes
¿El flujo inventa precios cuando no hay información?
No. Lo que no aparece en tu lista de precios vuelve al asesor comercial como un punto pendiente. Una tarifa inventada en una cotización cuesta más que una línea vacía.
¿El borrador puede enviarse directamente al cliente?
Solo después de que una persona lo apruebe y lo envíe. El flujo no tiene permiso para enviar a los clientes.
¿Dónde queda el documento?
En el almacenamiento de documentos y la estructura de carpetas que tú designes, para encontrar las versiones donde ya las buscas.
¿También funciona con cotizaciones complejas?
Funciona mejor con cotizaciones compuestas por bloques reconocibles. Cuanto más cálculo o negociación real se necesite, más trabajo hace directamente el asesor comercial.
## Trae un proceso.
Evaluamos juntos si este flujo encaja en tu situación, qué gestión requiere su vía y dónde deben seguir decidiendo las personas.
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