---
title: "Incorporación de un nuevo cliente"
description: "Las primeras semanas de un cliente como una secuencia controlada: expediente, documentos, tareas y mensajes, cada uno con aprobación."
source_name: "Gen8"
source_url: "https://gen8.app/es/mogelijkheden/onboarding-nieuwe-klant/"
site_home: "https://gen8.app/"
source_description: "Servicio de IA gestionado para pymes. Configuramos, conectamos y gestionamos; tú mantienes el control."
locale: "es"
copyright: "© 2026 Gen8 VOF · Cámara de Comercio neerlandesa 92978789 · Delft"
published_at: "2026-09-19T00:00:00.000Z"
modified_at: "2026-10-21T20:18:54.637Z"
---
# Incorporación de un nuevo cliente
## Las primeras semanas siguen el mismo proceso para cada cliente
Incorporar un cliente rara vez es una sola acción: crear un expediente, organizar una carpeta, preparar documentos, asignar tareas, enviar una bienvenida y programar el inicio. Los problemas aparecen al pasar de un paso a otro. Este flujo mantiene unida la secuencia y prepara una propuesta por paso para que alguien la apruebe.
[Agenda una conversación]()
- Primero definimos el alcance; después, la propuesta
- Alojamiento en la UE
- Tú mantienes el control
![Cinco rectángulos verdes anidados con esquinas redondeadas alrededor de un pequeño rectángulo naranja de esquinas redondeadas.]()
2026-09-19 · Trabajo por proyectos, Documentos
**Vía:** desarrollo a la medida
**Control:** aprobación humana
**Sistemas:** HubSpot, SharePoint o Google Drive, ClickUp
## De la señal a la propuesta
La secuencia comienza en cuanto se gana un negocio. El flujo lee los datos del cliente y los acuerdos del CRM y propone qué hacer en cada paso: la carpeta del cliente con sus secciones, un expediente o proyecto con el alcance acordado, las tareas de las primeras semanas con sus responsables y los borradores de bienvenida e invitación al inicio del proyecto.
Cada propuesta es visible antes de ejecutar algo. El responsable de la cuenta aprueba, ajusta u omite un paso. El flujo registra el avance para que puedas ver en cualquier momento qué está pendiente y de quién depende; eso suele valer más que la rapidez.
## Paso a paso
1. InicioUn negocio alcanza el estado acordado en el CRM. El flujo lee los datos del cliente y los acuerdos registrados allí.
2. ConfiguraciónUna propuesta para la carpeta, el expediente y la estructura del proyecto del cliente, basada en tu organización habitual y no en una nueva cada vez.
3. PreparaciónPropuestas de tareas para las primeras semanas, con responsable y plazo, y borradores de bienvenida e inicio del proyecto.
4. AprobaciónEl responsable de la cuenta revisa las propuestas y aprueba, ajusta u omite. Solo después se crea o envía algo.
5. SeguimientoEl flujo registra qué paso está pendiente y de quién depende, y avisa si queda sin atender.
## Dónde termina
El flujo no envía nada en tu nombre sin aprobación, ni siquiera el mensaje de bienvenida. No negocia ni registra acuerdos ausentes del CRM: si falta el alcance, lo dice en lugar de inventarlo. Tampoco crea permisos: dar acceso a carpetas y sistemas sigue siendo tarea de un administrador. No reemplaza la conversación inicial; solo evita que se dedique a trámites olvidados.
## Lo que podemos demostrar
Los componentes tienen integraciones propias de Gen8: [HubSpot]() para el expediente, [SharePoint]() y [Google Drive]() para documentos, y [ClickUp]() para tareas. La **secuencia** —qué pasos, en qué orden y con qué aprobación— cambia según la organización y se configura a medida. Por eso la ruta es a medida y no nativa.
## Preguntas frecuentes
¿Cada paso debe aprobarse por separado?
Al principio sí, para ver dónde aciertan las propuestas y dónde no. Los pasos aprobados sin cambios una y otra vez pueden ejecutarse después automáticamente con registro.
¿Funciona con nuestra estructura de carpetas?
Sí. El flujo sigue tu estructura; no inventa una nueva. Definirla forma parte de la configuración.
¿Y si un cliente no sigue el proceso estándar?
Omites o ajustas pasos. El flujo no impone nada; registra lo realizado y lo que sigue pendiente.
## Trae un proceso.
Evaluamos juntos si este flujo encaja en tu situación, qué gestión requiere su vía y dónde deben seguir decidiendo las personas.
[Agenda una conversación]()
- Respuesta en un día hábil
- Sin compromiso