Gen8

HubSpot-koppeling

Integratie · route: native

HubSpot als bron en als bestemming, met goedkeuring ertussen

Gen8 heeft een eigen koppeling met HubSpot. Een workflow leest contacten, deals, activiteiten en tickets als context, en stelt wijzigingen voor die een mens goedkeurt voordat ze in het CRM landen.

Plan een kennismaking
  • Rechten blijven leidend
  • EU-hosting
  • Goedkeuring zichtbaar

Sales

In het kort

Route: native
Onderdelen: HubSpot CRM: contacten, deals, activiteiten (notities, taken), tickets, eigenaren, koppelingen tussen objecten

Mogelijkheden

Wat de koppeling kan

Als bron: een workflow haalt de context van een contact of deal op voordat hij een e-mail beoordeelt, een vergadering samenvat of een klantvraag beantwoordt. Wie is dit, wat loopt er, wie is de eigenaar.

Als bestemming: een workflow stelt een notitie, taak, dealfase of contactveld voor. Het voorstel toont het verschil met de huidige waarde; pas na goedkeuring wordt het weggeschreven.

  • Contacten lezen, aanmaken en bijwerken
  • Deals lezen en bijwerken, inclusief fase
  • Activiteiten (notities en taken) lezen en aanmaken
  • Tickets lezen en aanmaken
  • Eigenaren opzoeken en koppelingen tussen objecten leggen

Inspiratie

Wat je hiermee kunt automatiseren

Een paar voorbeelden van werk dat je met deze koppeling uit handen geeft. Wat bij jou past, bepalen we samen in de scoping.

Context voordat je antwoordt

Voordat een e-mail wordt beoordeeld of een klantvraag beantwoord, haalt de workflow het contact, de lopende deals en de eigenaar op.

Notities en taken na klantcontact

Na een gesprek of mail staan er een notitie en een taak klaar als voorstel. De eigenaar keurt goed, past aan of wijst af.

Een dealfase die bijblijft

Loopt een deal achter op wat er is gebeurd, dan stelt de workflow een nieuwe fase voor, met het verschil zichtbaar.

Nieuwe contacten zonder overtypen

Iemand die nog niet in HubSpot staat, wordt als nieuw contact voorgesteld en aan de juiste deal gekoppeld.

Klantvragen als ticket

Een klantvraag komt als ticket klaar te staan, bij de juiste eigenaar.

Een overzicht uit je CRM

Lopende deals en open taken op een rij, samengesteld uit HubSpot zonder dat er iets wordt gewijzigd.

Herken je dit werk? Of draait jouw proces op een ander systeem?

Vertel ons welk werk je uit handen wilt geven. We denken mee over de koppeling en de route, ook als jouw systeem hier nog niet tussen staat.

Plan een kennismaking

Rechten en data

Welke toegang nodig is

De koppeling loopt via een verbinding die een beheerder in Gen8 inricht. De workflow krijgt alleen de rechten die de gekozen acties nodig hebben: een alleen-lezen workflow vraagt geen schrijfrechten.

Controle

Waar goedkeuring zit

Standaard is elke schrijfactie een voorstel. De eigenaar van het record ziet het voorgestelde verschil en keurt goed, past aan of wijst af. Alleen-lezen workflows (rapportage, verrijking als context) hebben geen goedkeuringsstap nodig. Automatisch schrijven zonder tussenkomst richten we alleen in voor velden waar een fout klein en omkeerbaar is, en altijd met logboek.

Bewijs

Wat we kunnen laten zien

De HubSpot-koppeling is een eigen Gen8-koppeling met tools voor contacten, deals, activiteiten, tickets, eigenaren en koppelingen.

gen8 · hubspotklaar

Deal bijwerken na klantcontact

Plan01Afzender herleid naar een contact en de bijbehorende deal
Actie02Deal, eigenaar en open activiteiten gelezen als context
Actie03Notitie opgesteld en aan de deal gekoppeld
Actie04Wijziging van de dealfase voorbereid, met het verschil zichtbaar
Reflectie05Fasewijziging raakt de forecast: voorgelegd aan de eigenaar
Voorstel klaar · wacht op goedkeuring van de dealeigenaar

Veelgestelde vragen

Kan de workflow dubbele contacten opschonen?

Hij kan dubbelen en ontbrekende velden zichtbaar maken en een samenvoeging voorstellen. Samenvoegen zelf is een goedgekeurde actie, nooit automatisch.

Werkt dit ook met Salesforce of Pipedrive?

Beide hebben een eigen koppeling in Gen8 met dezelfde opbouw: lezen als context, schrijven als voorstel met goedkeuring.

Welke systemen gebruik jij?

Vertel welk proces je wilt koppelen. We laten zien welke route past, welke rechten nodig zijn en waar de mens blijft beslissen.

Plan een kennismaking
  • Reactie binnen één werkdag
  • Geen verplichtingen