Sales
Leads registreren, verrijken en opvolgen, en het CRM actueel houden.
- Salesopvolging
- Meeting naar CRM
- Gmail naar HubSpot
- Outlook naar Salesforce
- CRM-data opschonen
- Offerte uit intake
Mogelijkheden
Over deze bron
Gen8
Bron: Mogelijkheden
Managed AI-service voor MKB-organisaties. Wij richten in, koppelen en beheren; jij houdt de regie.
© 2026 Gen8 VOF · KvK 92978789 · Delft
Mogelijkheden
Workflows die werk uitvoeren, met de mens aan het stuur.
Elke mogelijkheid beschrijft wat er gebeurt, langs welke route het systeem wordt bereikt, waar goedkeuring zit en waar het stopt. Wij richten ze in en beheren ze. Hieronder eerst sales, dan finance en development; daaronder alle mogelijkheden van A tot Z.
Finance
Documenten verwerken en rapporteren, met een controlemoment dat blijft.
Alle documentworkflowsDevelopment
Signalen omzetten in taken en projectwerk bewaken.
Alle projectworkflowsSales
CRM-data opschonen en verrijken
Dubbele records, lege velden en tegenstrijdigheden in je CRM vinden, met een voorstel per record.
Kennis, Documenten
Documenten ontsluiten als kennis
Verspreide documenten vindbaar maken zonder kopiëren of rechten te verliezen; de bron blijft staan.
Documenten
Facturen verwerken en boeken
Inkoopfacturen uitlezen, tegen je regels controleren en ter goedkeuring aanbieden voor het boeken.
E-mail, Projectwerk
Gmail koppelen met Jira
Relevante e-mails beoordelen en als gecontroleerde Jira-taak voorstellen, met bronverwijzing en goedkeuring.
E-mail, Sales
Gmail-opvolging naar HubSpot
E-mail beoordelen en als contact, notitie of taak in HubSpot voorstellen, met goedkeuring vooraf.
E-mail
Inbox-triage met menselijke goedkeuring
Berichten sorteren, samenvatten en van een conceptantwoord voorzien; versturen doet een mens.
Kennis
Interne kennisbank bevragen
Vragen stellen aan je eigen documenten en antwoord met bronverwijzing krijgen, binnen bestaande rechten.
E-mail
Klantvragen afhandelen met escalatie
Veelvoorkomende klantvragen als concept beantwoorden en afwijkende vragen zichtbaar escaleren.
Rapportage
Managementrapportage samenstellen
Cijfers uit meerdere systemen tot een conceptrapport met bronvermelding per getal samenstellen.
Meetings, Projectwerk
Meetingacties naar ClickUp
Afgesproken acties uit een vergadering als ClickUp-taken aanmaken, met logboek en bronverwijzing.
Meetings, Sales
Meetinginformatie naar het CRM
Gespreksafspraken omzetten in een voorgestelde CRM-notitie en vervolgstap, ter goedkeuring.
Monitoring
Monitoren, melden en opvolgen
Een bron bewaken, alleen melden wat afwijkt, en de melding bij iemand krijgen die er iets mee kan doen.
Documenten, Sales
Offerte opstellen uit intakegegevens
Van intakegegevens een conceptofferte maken in jouw opbouw, die de verkoper alleen nog controleert.
E-mail, Sales
Outlook naar Salesforce
Outlook-berichten beoordelen en als voorgestelde Salesforce-update aanbieden ter goedkeuring.
Projectwerk
Projectvoortgang bewaken
Taken uit het projectbord lezen en per project tonen wat stilstaat, afwijkt of op een besluit wacht.
Website, Rapportage
SEO-signalen omzetten in werk
Search Console en GA4 lezen en er een korte, onderbouwde werklijst van maken in plaats van nog een dashboard.
Sales
Stilgevallen deals opvolgen met een voorstel per deal
Stilgevallen deals signaleren en per deal een vervolgstap voorstellen, pas na goedkeuring vastgelegd.
Meetings, Projectwerk
Van vergadering naar actiepunten
Uit een vergaderverslag de echte afspraken halen, met eigenaar en termijn, en laten bevestigen.
Website
Websitecontent onderhouden
Een workflow stelt tekstwijzigingen en nieuwe pagina's voor; publiceren blijft een handeling van een mens.
Rapportage
Wekelijks operationeel rapport
Elke week een conceptoverzicht van doorlooptijden, achterstanden en afwijkingen uit je eigen systemen.
