Ventas
Registrar, enriquecer y dar seguimiento a prospectos, y mantener actualizado el CRM.
- Seguimiento comercial
- De la reunión al CRM
- De Gmail a HubSpot
- De Outlook a Salesforce
- Limpieza de datos del CRM
- Cotización a partir de la solicitud
Posibilidades
Acerca de esta fuente
Gen8
Fuente: Posibilidades
Servicio de IA gestionado para pymes. Configuramos, conectamos y gestionamos; tú mantienes el control.
© 2026 Gen8 VOF · Cámara de Comercio neerlandesa 92978789 · Delft
Posibilidades
Flujos que realizan el trabajo, con las personas al mando.
Cada posibilidad explica qué ocurre, cómo se accede al sistema, dónde se requiere aprobación y dónde termina. Nosotros las configuramos y gestionamos. Primero encontrarás ventas, luego finanzas y desarrollo, y después todas las posibilidades de la A a la Z.
Finanzas
Procesar documentos y generar informes, manteniendo el punto de revisión.
Todos los flujos de documentosDesarrollo
Convertir señales en tareas y monitorear el trabajo por proyectos.
- De Gmail a Jira
- De Slack a ClickUp
- De la reunión a ClickUp
- Monitoreo del avance de proyectos
- Monitoreo y avisos
Reuniones, Trabajo por proyectos
Acciones de reuniones a ClickUp
Acciones acordadas en una reunión creadas como tareas de ClickUp, con registro y referencia a la fuente.
Correo electrónico
Atender consultas de clientes con escalamiento
Preparar borradores de respuesta para consultas frecuentes y escalar de forma visible las consultas especiales.
Correo electrónico, Trabajo por proyectos
Conectar Gmail con Jira
Evaluar correos relevantes y proponer tareas de Jira revisadas, con referencia a la fuente y aprobación.
Conocimiento
Consultar una base de conocimiento interna
Consultar tus propios documentos y recibir respuestas con referencia a la fuente, dentro de los permisos existentes.
Conocimiento, Documentos
Convertir documentos en conocimiento accesible
Hacer accesibles los documentos dispersos sin copiarlos ni perder permisos; la fuente permanece en su lugar.
Sitio web, Informes
Convertir señales de SEO en trabajo
Leer Search Console y GA4 y producir una lista breve de trabajo sustentada en datos, en lugar de otro panel.
Correo electrónico, Ventas
De Outlook a Salesforce
Evaluar mensajes de Outlook y ofrecerlos como actualización propuesta de Salesforce, a la espera de aprobación.
Reuniones, Trabajo por proyectos
De una reunión a acciones concretas
Extraer los compromisos reales de un informe de reunión, con responsable y plazo, y confirmarlos.
Ventas
Depurar y enriquecer datos del CRM
Encontrar registros duplicados, campos vacíos y contradicciones en el CRM, con una propuesta por registro.
Informes
Elaborar informes de gestión
Reunir cifras de varios sistemas en un borrador de informe con una fuente por cifra.
Reuniones, Ventas
Información de reuniones al CRM
Convertir los acuerdos de una reunión en una nota y un siguiente paso propuestos para el CRM, a la espera de aprobación.
Informes
Informe operativo semanal
Un borrador semanal de tiempos de ciclo, pendientes y diferencias de tus propios sistemas.
Sitio web
Mantener el contenido del sitio web
Un flujo propone cambios de texto y páginas nuevas; publicar sigue siendo una acción humana.
Trabajo por proyectos
Monitorear el avance de los proyectos
Leer tareas del tablero y mostrar por proyecto qué está detenido, desviado o pendiente de una decisión.
Monitoreo
Monitorear, notificar y dar seguimiento
Vigilar una fuente, notificar solo las diferencias y llevar el aviso a alguien que pueda actuar.
Documentos, Ventas
Preparar una cotización a partir de la información inicial
Convertir la información inicial en un borrador de cotización con tu estructura, listo para revisión comercial.
Documentos
Procesar y contabilizar facturas
Extraer datos de facturas de compra, verificarlos con tus reglas y solicitar aprobación antes de contabilizar.
Ventas
Reactivar negocios estancados con un siguiente paso propuesto
Detectar negocios estancados y proponer un siguiente paso para cada uno, que solo se registra tras aprobarlo.
Correo electrónico, Ventas
Seguimiento de Gmail en HubSpot
Evaluar correos y proponer contactos, notas o tareas en HubSpot, con aprobación previa.
Correo electrónico
Triaje de la bandeja de entrada con aprobación humana
Mensajes clasificados, resumidos y con borrador de respuesta; el envío lo hace una persona.
