Ventas — Posibilidades
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Fuente: Ventas — Posibilidades
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Posibilidades
Ventas
Seguimiento, actualizaciones del CRM y cotizaciones como propuestas con aprobación y posibilidad de reversión.
Correo electrónico, Ventas
De Outlook a Salesforce
Evaluar mensajes de Outlook y ofrecerlos como actualización propuesta de Salesforce, a la espera de aprobación.
Ventas
Depurar y enriquecer datos del CRM
Encontrar registros duplicados, campos vacíos y contradicciones en el CRM, con una propuesta por registro.
Reuniones, Ventas
Información de reuniones al CRM
Convertir los acuerdos de una reunión en una nota y un siguiente paso propuestos para el CRM, a la espera de aprobación.
Documentos, Ventas
Preparar una cotización a partir de la información inicial
Convertir la información inicial en un borrador de cotización con tu estructura, listo para revisión comercial.
Ventas
Reactivar negocios estancados con un siguiente paso propuesto
Detectar negocios estancados y proponer un siguiente paso para cada uno, que solo se registra tras aprobarlo.
Correo electrónico, Ventas
Seguimiento de Gmail en HubSpot
Evaluar correos y proponer contactos, notas o tareas en HubSpot, con aprobación previa.
