Microsoft 365
Outlook, SharePoint y OneDrive tienen integraciones propias; Teams utiliza una vía diferente.
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Fuente: Integraciones
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Integraciones
Una integración va más allá de un logo. Para cada sistema explicamos qué puede hacer, qué permisos y datos requiere y dónde se necesita aprobación. Cada página indica la vía: nativa, configurada, beta, MCP o a medida. Solo consideramos comprobada una vía cuando una segunda implementación lo demuestra.
Outlook, SharePoint y OneDrive tienen integraciones propias; Teams utiliza una vía diferente.
Ver Microsoft 365Preparar propuestas de actualización de contactos, negocios y actividades a partir de correos y conversaciones.
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Usar documentos de SharePoint, Google Drive y OneDrive como fuentes sin evadir los permisos del sistema de origen.
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Qué lee un flujo del buzón, qué propone en el CRM y qué permisos y aprobación requiere.
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Reuniones, Ventas
Qué extrae un flujo de una transcripción, qué llega al CRM y por qué el consentimiento va primero.
Correo electrónico
Qué lee y prepara un flujo en Gmail, qué tan acotado es el acceso y por qué enviar sigue en manos de una persona.
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Qué puede hacer un flujo con Gmail, Drive, Documentos, Hojas de cálculo y Calendario, y sus permisos y aprobación.
Ventas
Qué objetos de HubSpot lee y propone modificar un flujo, qué permisos necesita y dónde se aprueba.
Correo electrónico, Documentos
Outlook, SharePoint y OneDrive tienen integración propia; Teams no. Qué significa para permisos y aprobación.
Tres rutas a un sistema sin integración lista, con sus permisos y límites.
Determinar por qué vía se puede acceder a dos sistemas