Incorporación de un nuevo cliente
Acerca de esta fuente
Gen8
Fuente: Incorporación de un nuevo cliente
Servicio de IA gestionado para pymes. Configuramos, conectamos y gestionamos; tú mantienes el control.
© 2026 Gen8 VOF · Cámara de Comercio neerlandesa 92978789 · Delft
Posibilidad · vía: desarrollo a la medida
Las primeras semanas siguen el mismo proceso para cada cliente
Incorporar un cliente rara vez es una sola acción: crear un expediente, organizar una carpeta, preparar documentos, asignar tareas, enviar una bienvenida y programar el inicio. Los problemas aparecen al pasar de un paso a otro. Este flujo mantiene unida la secuencia y prepara una propuesta por paso para que alguien la apruebe.
- Primero definimos el alcance; después, la propuesta
- Alojamiento en la UE
- Tú mantienes el control
En pocas palabras
Vía: desarrollo a la medida
Control: aprobación humana
Sistemas: HubSpot, SharePoint o Google Drive, ClickUp
Qué ocurre
De la señal a la propuesta
La secuencia comienza en cuanto se gana un negocio. El flujo lee los datos del cliente y los acuerdos del CRM y propone qué hacer en cada paso: la carpeta del cliente con sus secciones, un expediente o proyecto con el alcance acordado, las tareas de las primeras semanas con sus responsables y los borradores de bienvenida e invitación al inicio del proyecto.
Cada propuesta es visible antes de ejecutar algo. El responsable de la cuenta aprueba, ajusta u omite un paso. El flujo registra el avance para que puedas ver en cualquier momento qué está pendiente y de quién depende; eso suele valer más que la rapidez.
Inicio
Un negocio alcanza el estado acordado en el CRM. El flujo lee los datos del cliente y los acuerdos registrados allí.
Configuración
Una propuesta para la carpeta, el expediente y la estructura del proyecto del cliente, basada en tu organización habitual y no en una nueva cada vez.
Preparación
Propuestas de tareas para las primeras semanas, con responsable y plazo, y borradores de bienvenida e inicio del proyecto.
Aprobación
El responsable de la cuenta revisa las propuestas y aprueba, ajusta u omite. Solo después se crea o envía algo.
Seguimiento
El flujo registra qué paso está pendiente y de quién depende, y avisa si queda sin atender.
Límites
Dónde termina
El flujo no envía nada en tu nombre sin aprobación, ni siquiera el mensaje de bienvenida. No negocia ni registra acuerdos ausentes del CRM: si falta el alcance, lo dice en lugar de inventarlo. Tampoco crea permisos: dar acceso a carpetas y sistemas sigue siendo tarea de un administrador. No reemplaza la conversación inicial; solo evita que se dedique a trámites olvidados.
Evidencia
Lo que podemos demostrar
Los componentes tienen integraciones propias de Gen8: HubSpot para el expediente, SharePoint y Google Drive para documentos, y ClickUp para tareas. La secuencia —qué pasos, en qué orden y con qué aprobación— cambia según la organización y se configura a medida. Por eso la ruta es a medida y no nativa.
¿Cada paso debe aprobarse por separado?
Al principio sí, para ver dónde aciertan las propuestas y dónde no. Los pasos aprobados sin cambios una y otra vez pueden ejecutarse después automáticamente con registro.
¿Funciona con nuestra estructura de carpetas?
Sí. El flujo sigue tu estructura; no inventa una nueva. Definirla forma parte de la configuración.
¿Y si un cliente no sigue el proceso estándar?
Omites o ajustas pasos. El flujo no impone nada; registra lo realizado y lo que sigue pendiente.